En 2024, Arabia Saudita y Pakistán se clasificaron entre los principales importadores de paneles solares chinos, y al mismo tiempo, más de la mitad de los productos se vendieron a países del sur de todo el mundo.
Los datos provienen del seguimiento de exportaciones fotovoltaicas de China lanzado por Ember Think Tank, que rastrea los envíos de China a más de 200 países y recientemente actualizó el año completo de los datos 2024.
En general, las exportaciones totales de los paneles solares de China aumentaron un 10%interanual en 2024, y las importaciones de los países del sur se elevaron en un 32%, mientras que los mercados del norte globales cayeron en un 6%.
Esta tasa de crecimiento es menor que la tasa de crecimiento de la capacidad instalada del 30% fuera de China el año pasado, lo que indica que otros países han aumentado su capacidad fotovoltaica, mientras que el inventario importado original está disminuyendo.
Además de Pakistán y Arabia Saudita, que han experimentado un auge en la construcción fotovoltaica, las ventas de China a muchos pequeños países africanos y latinoamericanos también aumentaron bruscamente a fines de 2024, lo que indica que China puede estar buscando nuevos mercados para sus exportaciones fotovoltaicas.
Como el mercado de aplicaciones fotovoltaicas más grandes del mundo, la nueva capacidad de generación de energía solar instalada de China ha excedido el volumen total de exportación de módulos durante dos años consecutivos.
Este artículo revela el mercado extranjero de más rápido crecimiento y las tendencias industriales detrás de él al analizar los datos de exportación fotovoltaica de China.
Valor de ventas del sur global
Los datos rastreados por las exportaciones de Ember muestran que las exportaciones de paneles solares de China a países del sur de todo el mundo se han duplicado en los últimos dos años, superando a los países del norte de todo el mundo por primera vez desde 2018.
Específicamente, las importaciones globales de 60 GW (GW) en 2022 a 126 GW en 2024, mientras que las importaciones globales del norte de China solo aumentaron en un 12% durante el mismo período (como se muestra en la figura a continuación).
El mayor importador de fotovoltaicos
Los Países Bajos continúan siendo el mayor importador del mundo en 2024, que es el sexto año consecutivo desde 2019, gracias a Rotterdam como el principal centro de importación en el continente europeo. Los datos muestran que los cuatro países que siguieron eran todos los países del sur del mundo.
Brasil ocupó firmemente el segundo lugar, con importaciones superiores a 20 GW por segundo año consecutivo. Sin embargo, el gobierno impone tarifas de importación, la negativa de las compañías eléctricas a adoptar nuevos sistemas solares para conectarse a la red, y el «límite de energía» de la energía solar generará resistencia en 2025.
Pakistán y Arabia Saudita saltaron al tercero y cuarto respectivamente. Vale la pena señalar que estos dos países ocuparon solo el 12 y 26 respectivamente en 2022, y ahora se han clasificado con éxito entre los cinco mejores del mundo.
India ocupó el quinto lugar en 2024. Aunque su volumen de importación del panel solar es básicamente el mismo que en 2023, ha establecido un récord debido al aumento de la capacidad de fabricación local.
Según los datos del gobierno, la capacidad solar instalada de la India superó los 100 GW en enero de 2025. Si bien India depende parcialmente de las importaciones chinas, también está acelerando la expansión de su industria manufacturera local.
Otros importantes mercados globales del sur identificados en los datos de seguimiento de exportaciones se extienden por todo el mundo, como se muestra en la figura a continuación.
Incluyen los EAU y Omán en el Medio Oriente, Tailandia y Filipinas en el sudeste asiático, así como en Sudáfrica, Chile, Uzbekistán y México.
Pakistán y Arabia Saudita
Los datos muestran que el número de paneles solares importados por Pakistán y Arabia Saudita de China ha permanecido casi igual en los últimos dos años. En 2023, las importaciones de ambos países fueron de 8 GW, mientras que en 2024, ambos aumentaron a 17 GW, un aumento de más que duplicado, lo que hace que los dos países sean el tercer y cuarto importadores más grandes del mundo, respectivamente. La siguiente figura muestra las importaciones mensuales de los dos países de China.
Sin embargo, las similitudes entre los dos países se limitan a esto. El crecimiento de Pakistán se deriva casi por completo de pequeños sistemas fotovoltaicos «distribuidos» que no están equipados con baterías ubicadas conjuntamente para almacenar energía, y los consumidores ascienden a los costos. El crecimiento de Arabia Saudita proviene principalmente de grandes plantas de energía fotovoltaica del desierto, equipadas con algunas instalaciones de almacenamiento de energía, y la mayoría de los inversores son compañías de energía internacional.
El aumento del auge fotovoltaico en Pakistán se originó a partir del aumento de los precios de la electricidad y la escasez de energía a largo plazo, y la crisis energética se ha convertido en un problema central que restringe el desarrollo económico del país.
Según Bloomberg, Pakistán ha agregado 10-15 GW de capacidad instalada solar solo en 2024. Teniendo en cuenta que la máxima demanda de electricidad del país en 2023 es de solo 30 GW, la nueva capacidad instalada solar ya ha representado una participación significativa de la combinación de energía.
Existen pocos proyectos de energía solar de nivel de utilidad grandes en Pakistán, con solo 0,63 GW de capacidad instalada actualmente en funcionamiento. En contraste, casi toda la nueva capacidad de generación de energía solar se instala en forma distribuida junto a techos, fábricas o tierras de cultivo para uso directo por parte de los usuarios finales.
Sin embargo, la grave falta de instalaciones de almacenamiento de energía de apoyo significa que, en ausencia de luz, residentes y empresas, aún deben confiar en las redes de energía tradicionales para el suministro de energía.
A pesar del continuo crecimiento de la demanda de energía, la rápida expansión de la capacidad instalada solar ha reducido efectivamente la proporción de la generación de energía energética fósil. Sin embargo, tales cambios pueden «amenazar» la estabilidad de la red frente a las mayores fluctuaciones en la demanda de electricidad.
En contraste, Arabia Saudita, sus paneles solares se utilizan principalmente en la licitación y el desarrollo de proyectos fotovoltaicos desérticos a gran escala. El país ha realizado cinco rondas de licitación para proyectos fotovoltaicos en 2017, 2019, 2021, 2023 y 2024.
La última ronda de contratos de licitación firmó un proyecto de planta de energía fotovoltaica grande del desierto de 3.7 GW, logrando el récord de precio de electricidad más bajo del mundo, solo US $ 13 por megavatio -hora (alrededor de £ 10). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este precio de electricidad ganador puede no reflejar completamente el costo real.
Ninguno de estos parques fotovoltaicos ganadores incluye instalaciones de almacenamiento de energía. Sin embargo, Arabia Saudita ha lanzado simultáneamente la licitación del proyecto de almacenamiento de energía independiente.
Según las estadísticas, la capacidad actual de proyectos fotovoltaicos en funcionamiento de Arabia Saudita en funcionamiento es de solo 3.3 GW, y otro proyecto de 5.4 GW está en construcción. Los propietarios de estas plantas de energía fotovoltaica incluyen compañías internacionales como KEPCO, Renovables de energía eléctrica francesa, Masdar, TotalEnergies y compañías locales sauditas.
El país planea generar casi cero energía de energía renovable en 2020, y hasta 2030, la generación de energía de energía renovable representa el 50% de la generación de energía total. Hablando relativamente, este es uno de los objetivos de desarrollo de energía renovable más ambiciosa del mundo.
Nuevo mercado
Según los datos de seguimiento de la exportación de Ember (que se muestran a continuación), a fines de 2024, 15 países vieron un crecimiento significativo en las importaciones de paneles solares a China.
Entre ellos, el crecimiento de las importaciones en Nigeria, Argelia e Irak es particularmente prominente, y existe evidencia obvia de que la demanda de paneles solares en estos países está creciendo.
Por ejemplo, los cortes de energía frecuentes en Nigeria en 2024 y la cancelación del gobierno de los subsidios de combustible han llevado a un fuerte aumento en los costos operativos de los conjuntos de generadores diesel.
Actualmente, Iraq está construyendo su primer proyecto de planta de energía fotovoltaica a gran escala, y el gobierno ha aprobado una capacidad instalada total de 7.5 GW en 2024 para satisfacer la creciente demanda de electricidad nacional.
Al mismo tiempo, Argelia está promoviendo un proyecto fotovoltaico con una capacidad total instalada de 3 GW.
Para los otros 12 países, aún es difícil llegar a una conclusión de si el reciente aumento en las importaciones de paneles solares significa un cambio en la demanda estructural y puede continuar hasta 2025 y más allá.
Las empresas de fabricación fotovoltaica china se enfrentan a una fuerte presión objetivo de fin de año. Para ayudar a las empresas a alcanzar estos objetivos, pueden vender paneles solares a precios con descuento.
Este grupo de países incluye varios pequeños países africanos (Benin, Burkina Faso, Chad, Djibouti y Guinea), así como a los países latinoamericanos (Ecuador, El Salvador, Guyana y Nicaragua).
En términos de sistemas de energía más pequeños en estos países, las importaciones en diciembre de 2024 son bastante considerables. Por lo tanto, si estos paneles solares se pueden instalar y conectarse a la cuadrícula sin problemas, traerá un aumento significativo en la generación de energía de energía renovable local.
La capacidad de energía solar instalada de China excede el volumen de exportación
Según los datos de análisis de Ember, la exportación de paneles solares de China no solo continúa creciendo, sino que la capacidad instalada nacional de China excede el volumen de exportación por segundo año consecutivo en 2024.
Como se muestra en la figura a continuación, la nueva capacidad de generación de energía solar instalada en China en 2024 fue de 333 GW, aproximadamente un 38% más alta que su volumen de exportación de 242 GW.
De 2019 a 2022, el volumen de exportación de paneles solares de China ha sido más alto que la capacidad instalada nacional. Este patrón se revirtió en 2023, cuando la capacidad instalada doméstica aumentó de 103 GW en 2022 a 260 GW.
A finales de 2024, la capacidad total instalada de China de la generación de energía solar alcanzó 1.064 GW, convirtiéndose en el primer país del mundo en romper el hito de 1 Terawatt (TW).
Reducir la dependencia de China
Las estadísticas de Ember muestran que las exportaciones de paneles solares de China crecieron durante el séptimo año consecutivo en 2024, alcanzando un récord de 242 GW.
Aunque el volumen de exportación aumentó un 10% interanual, esta tasa de crecimiento se ha ralentizado significativamente en comparación con el nivel en los últimos años. Mientras tanto, la capacidad instalada solar en mercados fuera de China ha aumentado en un 30%.
Este contraste refleja que muchos países del mundo están reduciendo activamente su dependencia de las importaciones de paneles solares de China.
Tomando a India como ejemplo, la capacidad de fabricación de paneles solares del país ha crecido rápidamente en los últimos años. En 2023, se agregaron 23 GW de nueva capacidad de producción, y otros 11 GW en la primera mitad de 2024. A partir de marzo de 2025, India anunció su capacidad de producción de módulos y células a 80 GW y 7 GW respectivamente.
Sin embargo, India todavía depende de las importaciones de células solares de China. Las importaciones aumentaron de US $ 970 millones en 2023 a US $ 1.3 mil millones en 2024, un aumento del 30%, lo que representa el 48% de las exportaciones totales de celdas de baterías de China.
Esta dependencia se considera una etapa de transición necesaria para que India alcance la fabricación completa. Con el aumento de la capacidad de producción de células solares, el objetivo del país es comenzar a partir de junio de 2026 que los proyectos contratados a través de licitaciones solares del gobierno solo pueden usar celdas de batería de origen local.
Se espera que la UE alcance su objetivo anual de producción de panel solar de 30 GW para 2025. Sin embargo, en comparación con otras regiones, esta escala sigue siendo relativamente pequeña. En 2024, la capacidad de producción del módulo solar europeo alcanzará 22 GW, y otros 12 GW de capacidad de producción están en construcción.
Aunque Estados Unidos no importa directamente paneles solares chinos, depende en gran medida de las importaciones de otros países asiáticos. En los primeros 10 meses de 2024, Estados Unidos importó 51 GW de paneles solares, de los cuales más del 90% eran de Vietnam, Tailandia, Malasia, India o Camboya.
Según la Asociación de Industrias de Energía Solar, la capacidad de los Estados Unidos ha aumentado de 7 GW en 2020 a 50 GW a principios de 2025, y se han anunciado planes de agregar 56 GW de capacidad de producción.
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