El auge de transporte de GNL de China es poco probable que extraiga los cargas de GNL del mercado global
La mayoría de los países asiáticos carecen de la infraestructura, la capacidad de fabricación y las materias primas de menor costo para emular el aumento de los camiones de GNL de China
China está experimentando un auge en los vehículos pesados (HDV) alimentados con gas natural licuado (GNL) impulsado por su expansiva infraestructura de gas, aumentando los suministros de gas de menor costo e incentivos de políticas coordinadas. Las ventas unitarias del segmento de GNL crecieron un 17% a un máximo histórico en 2024, capturando casi el 30% del mercado de servicio pesado.
Mientras que los proponentes interpretan esto como una señal fuerte para el crecimiento de la demanda de GNL, un nuevo informe Por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) encuentra que es poco probable que el auge de camiones afecte materialmente el comercio global de GNL. El informe concluye que la creciente flota de plantas de licuefacción doméstica de China produce un GNL suficiente para satisfacer la demanda de transporte por carretera, y las alternativas eléctricas se están convirtiendo en opciones viables para vehículos de servicio pesado.
Surge en el transporte de camiones de GNL en China debido a ventajas nacionales
La extensa red de tuberías de China, que proporciona suministros de gas de menor costo de la producción e importaciones nacionales en todo el país, es esencial para el reciente éxito de los camiones de GNL. La disponibilidad de tales materias primas baratas de gas ha estimulado el crecimiento de las plantas de licuefacción y la red de reabastecimiento de combustible de GNL necesaria para catalizar las ventas.
Los proponentes de GNL que bancan la tendencia de camiones de China para reavivar la confianza en la demanda global de GNL deberían reconocer que el país puede ser autosuficiente en la producción de GNL para cubrir los requisitos de combustible para su transporte por carretera.
«China produce suficiente GNL de sus plantas de licuefacción doméstica para satisfacer las necesidades actuales de transporte. La producción de GNL se ha duplicado en los últimos cinco años a casi 25 millones de toneladas (MT), superando el 22MT requerido para el transporte por carretera en 2024», dice el autor de informes Christopher Doleman, especialista en GNL/GAS de IEEFA, ASIA.
Las adiciones de plantas aumentaron la capacidad de licuefacción doméstica de China en un 41% en 2024, y esta capacidad de producción continúa creciendo.
«El aumento del suministro de gas de la producción nacional y las importaciones de tuberías, combinadas con el valor de la valorización del horno de coque de subproductos en las instalaciones de coque independientes, proporcionará una amplia materia prima de bajo costo para aumentar la producción de GNL nacional», agrega Doleman.
El gobierno también ha promovido las estaciones de reabastecimiento de combustible de GNL para desplazar el petróleo e incluyó el transporte como un sector prioritario para la utilización del gas. Los estándares de emisión de vehículos más estrictos, el aumento de la capacidad de fabricación de HDV y los subsidios para reemplazar los modelos diesel de envejecimiento y más emisores con alternativas de GNL aceleraron el cambio.
Viejos de cabeza frente al segmento de camiones de GNL en China
Con las ventas altamente receptivas a la relación de precios de GNL-Diesel, la volatilidad inherente de GNL y la relativa estabilidad de Diesel en China podrían amortiguar las ventas durante los períodos de suministro estrictos. Los operadores de la flota generalmente requieren que la relación de precio de GNL-Diesel caiga bajo el 80% para compensar los mayores costos de capital de los vehículos de GNL. Las ventas disminuyen cuando la relación aumenta por encima de ese nivel.
Mientras tanto, las alternativas eléctricas también están ganando impulso. Las ventas de vehículos eléctricos o de nueva energía (NEVS) aumentaron un 140% en 2024, con una participación de mercado que aumenta del 5,6% en 2023 al 13,6%, y superó los vehículos alimentados por GNL en diciembre de 2024. Los subsidios preferenciales están disponibles para que los modelos eléctricos aceleren el reemplazo de HDV de diesel más antiguos.
En el primer trimestre de 2025, el segmento eléctrico capturó casi el 20% de las ventas de HDV, frente al 8,1% hace un año. Las ventas de GNL constituyeron el 31% del mercado, por debajo de más del 33% en 2024.
«La disminución de los costos de la batería y el soporte para el desarrollo de vehículos que se ajustan a la batería mejorará aún más la competitividad del costo de las alternativas eléctricas en aplicaciones de servicio pesado», señala Doleman, «GNL solo puede desempeñar el papel de combustible de transición para el segmento de camiones de servicio pesado de China».
Asia puede tener dificultades para replicar las cualidades únicas de China
Los gobiernos y proponentes que ven a China como un plan para la adopción de HDV alimentada por GNL deberían reconocer la dificultad de replicar el entorno único y habilitante de China en toda Asia.
La mayoría de los países asiáticos carecen de acceso a fuentes de gas de menor costo y la infraestructura expansiva para establecer una red de licuefacción. Dichos suministros están aumentando en China pero caen en el sur y sudeste de Asia, donde casi todos los productores de gas significativos están en un estado de disminución estructural debido a la madurez de los recursos. El comercio de tuberías es escaso, y la transformación del gas de horno de coque, una materia prima barata de GNL en China, tiene un potencial limitado en otros países.
Sin estas características innatas, la proliferación de la infraestructura de reabastecimiento de combustible necesaria para catalizar las ventas de GNL será difícil de establecer en Asia.
«Los países con el objetivo de replicar el desplazamiento diesel de China deberían reconocer la dificultad de recrear el entorno habilitador presente allí. Es posible que se sirvan mejor dirigir fondos hacia la electrificación en lugar de invertir en una cadena de suministro HDV alimentada por GNL que podría quedarse varada «, dice Doleman.
Si bien los precios más bajos de un exceso de GNL emergente podrían estimular la adopción, la paridad de costos de las alternativas eléctricas puede comenzar a detener las ventas de camiones de GNL y emerger como el principal desplazador de Asia de diesel en el transporte por carretera.
Lea el informe: Es poco probable que los camiones pesados aumenten materialmente las importaciones de GNL de China
Contacto del autor: Christopher Doleman ((correo electrónico protegido))
Contacto de los medios: Josielyn Manuel ((correo electrónico protegido))
Acerca de IEEFA:
El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) examina los problemas relacionados con los mercados energéticos, las tendencias y las políticas. La misión del instituto es acelerar la transición a una economía energética diversa, sostenible y rentable. (www.ieefa.org)
