Es poco probable que los camiones pesados ​​aumenten materialmente las importaciones de GNL de China

Resumen ejecutivo

La adopción de vehículos pesados ​​(HDV) alimentados con gas natural licuado (GNL) no ha logrado un impulso generalizado a nivel mundial, sino que está progresando con éxito en China. Los precios bajos en los últimos dos años han alentado al cambiar de los modelos diesel titulares. En 2024, el segmento de GNL comprendía casi el 30% de las compras de HDV y estableció registros de ventas absolutos en el mismo período.

Implementar estándares de emisión de vehículos más estrictos para mejorar la calidad del aire, aumentar la capacidad de fabricación de HDV y usar subsidios para reemplazar los modelos diesel de mayor emisión de envejecimiento con alternativas de GNL fueron fundamentales para este éxito. Sin embargo, la parte más integral de este auge de camiones de GNL es la red de tuberías expansivas de China, que ahora puede proporcionar suministros de gas de menor costo de la producción nacional y las importaciones de tuberías a la mayor parte del país. La disponibilidad de estas materias primas baratas de gas estimuló el crecimiento de las plantas de licuefacción y la red de reabastecimiento de combustible de GNL necesaria para catalizar las ventas de camiones de GNL. El gobierno eliminó las barreras de adopción al promover las estaciones de reabastecimiento de combustible para desplazar el petróleo e incluyó el transporte como un sector prioritario para la utilización del gas. Sin esta infraestructura, el costo adicional de transportar GNL desde terminales costeras habría reducido el auge, ya que las ventas responden mucho al precio relativo de GNL a diesel.

Los proponentes en la industria del gas citan el reciente aumento de China en el transporte de camiones de GNL como una fuerte señal para el futuro crecimiento de GNL en los mercados asiáticos emergentes. Sin embargo, esto ignora los vientos en contra actuales y en evolución que enfrentan este fuerte segmento de camiones en China. Con la adopción de camiones de GNL altamente respondida a la relación de precios de GNL-Diesel, la volatilidad inherente de GNL y la relativa estabilidad del diesel podrían amortiguar las ventas durante los períodos de suministro estrictos dentro del país y en todo el mundo. Las políticas para acelerar el reemplazo de HDV diesel más antiguos ahora proporcionan subsidios preferenciales para alternativas eléctricas. En el primer trimestre de 2025, el segmento eléctrico ya capturó casi el 20% de las ventas de HDV, frente al 8,1% hace un año. Las ventas de GNL constituyeron el 31% del mercado, por debajo de más del 33% en 2024. Además, la disminución de los costos de la batería y el soporte para el desarrollo de vehículos que se pongan en batería mejorarán la competitividad de los costos de las alternativas eléctricas en aplicaciones de servicio pesado.

China también licúa suficiente gas natural a nivel nacional para satisfacer la demanda de transporte por carretera en conjunto, produciendo 25 millones de toneladas (MT) en 2024, más de los 22MT utilizados por los vehículos. Esta habilidad está aumentando. La capacidad de licuefacción doméstica aumentó en un 41% en 2024, y las materias primas de menor costo para suministrar estas plantas están creciendo. La producción nacional se duplicó en la última década a 246 mil millones de metros cúbicos (BCM) y se espera que aumente un 5% este año. La capacidad de las tuberías de importación de Rusia y Asia Central está aumentando, lo que trae más gas de menor costo al país. Además, la gran base de China de unidades de producción de coque de coque independientes y no contribuyentes produce gases de horno de coque subproducto, que tradicionalmente se desperdició pero se transforma cada vez más en productos valiosos, incluido el GNL. Con la producción de GNL ya superando la demanda de transporte por carretera, el aumento de la capacidad de licuefacción y los suministros de materia prima en crecimiento, el uso de transporte por carretera de GNL puede desempeñar un papel mínimo en impulsar las importaciones a China.

Los gobiernos y proponentes que ven a China como un plan para la adopción de HDV alimentada por GNL deberían reconocer la dificultad de replicar el entorno único y habilitante de China en toda Asia. La mayoría de los países carecen de acceso a fuentes de gas de menor costo y la infraestructura expansiva para establecer una red de licuefacción. Tales suministros están aumentando en China pero caen en el sur y sudeste de Asia. La producción está disminuyendo debido a la madurez de los recursos, y los esfuerzos de exploración para revertir esto aún no han producido resultados. El comercio de tuberías es escaso, y los que confían en él para las importaciones también ven suministros decrecientes debido a la madurez de los recursos. Además, debido a la menor capacidad de producción de Coca -Cola y su tendencia a ser cautivo para el proceso de fabricación de acero, la transformación del gas del horno de coque tiene un potencial limitado en otros países. Sin estas características innatas, la proliferación de la infraestructura de reabastecimiento de combustible necesaria para catalizar las ventas de GNL será difícil de establecer en Asia. Si bien los precios más bajos de un exceso de GNL emergente podrían estimular la adopción, la paridad de costos de las alternativas eléctricas puede comenzar a detener las ventas de camiones de GNL tan pronto como esta década.

Este informe detalla el reciente aumento de GNL para alimentar los camiones de servicio pesado de China y examina los factores clave que podrían alterar esta trayectoria en el futuro. La Sección II proporciona una breve descripción de los desarrollos de políticas e infraestructura que permitieron a las ventas de camiones de GNL a auge en China, mientras que la Sección III explora los desafíos de mantener este éxito. La Sección IV evalúa el papel de las plantas de licuefacción doméstica de China en la disposición del suministro de GNL que impulsan los HDV. La Sección V analiza brevemente el potencial para replicar el éxito de transporte de GNL del país en Asia.