15 años, 6 veces el crecimiento: este fondo de capitalización grande convirtió a Rs 10,000 en más de Rs 62,000; ¿Deberías agregar?
Canara Robeco Mutual Fund, el segundo gerente de activos más antiguo de la India, ha marcado un hito importante con el viaje de 15 años de su Fondo Cap Cap Canara Robeco (antiguamente Canara Robeco BlueChip Equity Fund). Lanzado en agosto de 2010, el esquema de capital de gran capitalización ha recompensado a los inversores con una sólida creación de riqueza a largo plazo, lo que refleja la resiliencia de los mercados indios y la estrategia de inversión disciplinada del Fondo.
El fondo, que invierte principalmente en empresas con gran capitalización de mercado, ha tenido como objetivo capturar constantemente el potencial de crecimiento de la economía india. A lo largo de los años, se ha convertido en un vehículo confiable para los inversores que buscan estabilidad y retornos de las acciones de chip del país.
Al 31 de julio de 2025, el Fondo administra activos por valor de ₹ 16,406.92 millones de rupias, lo que subraya la confianza de los inversores en su historial. Los números cuentan la historia de su desempeño: desde el inicio, la opción Regular Plan – Growth ha entregado una tasa compuesta anual del 13.07%. Esto significa que una suma global de ₹ 10,000 invertidas en agosto de 2010 hoy valdría ₹ 62,760, traduciendo en más de seis veces un crecimiento en 15 años. En comparación, el punto de referencia BSE 100 TRI se situó en ₹ 55,790 para el mismo período.
El fondo también ha demostrado fuertes resultados en planes de inversión sistemáticos (SIP). Un SIP mensual de ₹ 10,000 desde el inicio, que asciende a una inversión total de ₹ 18 lakh, habría crecido a ₹ 58.24 lakh, entregando un XIRR de 14.34%. Estas cifras destacan los beneficios de la inversión disciplinada a largo plazo en acciones.
En los plazos más cortos, el rendimiento del esquema se ha mantenido competitivo. Para los períodos de uno, tres y cinco años que terminan el 31 de julio de 2025, el Fondo entregó rendimientos de CAGR de 1.87%, 16.10%y 18.64%, respectivamente. Esto se compara con -0.55%, 15.43%y 19.94%para su punto de referencia (BSE 100 TRI). El punto de referencia adicional (BSE Sensex TRI) mostró 0.54%, 13.52%y 18.05%de rendimientos en los mismos períodos, lo que indica que el fondo ha mantenido en gran medida el ritmo o superó las tendencias del mercado más amplias.
Manejado por Shridatta Bhandwallar y Vishal Mishra, el esquema mantiene una asignación del 80-100% hacia las acciones de gran capitalización, con la flexibilidad de invertir hasta un 20% en otras acciones o instrumentos de deuda, y hasta el 10% en REIT e Invits.
Hablando en el hito, la Casa del Fondo enfatizó su enfoque en la «fiabilidad y la creación de riqueza a largo plazo», al tiempo que señaló su compromiso de mantener procesos sólidos para navegar tanto en los mercados de toro como de osos.
Para los inversores, el historial del Fondo de Cap Cap Canara Robeco subraya el poder de la paciencia y la inversión disciplinada en acciones. A medida que completa 15 años, el Fondo no solo celebra el éxito pasado, sino que también se posiciona como una opción confiable para la creación de riqueza a largo plazo en la economía dinámica de la India.
