Tata Mutual Fund es una de las compañías de fondos mutuos más antiguos y confiables del país. Sus dos fondos TATA TATA & Mid Cap Fund y Tata Midcap Growth Fund han viajado por más de 30 años. El Plan Regular de Tata Midcap Growth Fund comenzó el 1 de julio de 1994. Ahora este fondo ha completado sus 30 años.
El objetivo del Fondo de Crecimiento Tata Midcap es invertir en compañías de mediana capitalización y brindar buenas ganancias a los inversores de mediano a largo plazo. Alrededor del 91% de este fondo se impone en capital, de los cuales el 46% se han recaudado a mediados de la capitalización, 14% de pequeña capitalización y 14% de gran capitalización.
El fondo ha dado un rendimiento promedio desde el lanzamiento hasta ahora. Ha dado el 14.91% en 10 años y un rendimiento anual del 16.51% en 20 años.
contabilizar las ganancias de SIP
Si alguien hubiera invertido ₹ 1,000 cada mes durante 30 años, entonces su inversión total habría sido de alrededor de ₹ 3.6 lakh. Pero debido a los rendimientos, este dinero se habría convertido en ₹ 1.02 millones de rupias. Del mismo modo, el rendimiento anual del 16.9% de SIP en 20 años y 17.99% en 10 años. Al mismo tiempo, una suma global de ₹ 1 lakh habría aumentado a ₹ 41.58 lakh en 30 años.
¿Cómo es el perfil de riesgo de los fondos?
La división estándar de este fondo es del 16.02%. Al mismo tiempo, la relación Sharpe es 0.77. La versión beta del fondo es 0.91. Sin embargo, el alfa es -1.14.
¿Qué empresas han invertido dinero?
Tata Midcap Growth Fund ha invertido más en empresas del sector de la salud y de los consumidores. Sus 5 principales tenencias incluyen Max Financial Services, Alkem Laboratories, Jubilant Foodworks, Lupin y Aurobindo Pharma. La inversión en estas compañías muestra el establo de fondos y estrategia de crecimiento.
¿Es este fondo para estos inversores?
Si desea invertir dinero durante 3 a 4 años o más y obtener un buen rendimiento arriesgando, entonces Tata Midcap Growth Fund puede ser una buena opción para usted. Pero tenga en cuenta que el rendimiento anterior del fondo no garantiza en el futuro. En tal situación, antes de invertir, consulte a un asesor financiero registrado de SEBI.
